Приложение к Распоряжению от 01.06.2009 г № 420-Р Показатель
"Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития удмуртской республики на 2009 — 2011 годы
Прогноз социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2009 - 2011 годы (далее - прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года N 33-РЗ "О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики".
Прогноз основывается на итогах социально-экономического развития Удмуртской Республики за 2008 год и за 1 квартал 2009 года, основных параметрах уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год, оценке влияния мирового финансового кризиса на экономику республики.
Прогноз разработан в двух вариантах.
1 вариант (инерционный) исходит из прогнозируемого снижения темпов развития экономики республики в 2009 - 2011 годах, обусловленного значительным снижением объемов производства и отгрузки в реальном секторе экономики, сокращением доступных кредитных ресурсов, замедлением темпов модернизации производства, снижением инвестиционной активности предприятий, ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры. Темпы роста валового регионального продукта в 2009 - 2011 годах в условиях данного варианта составят в среднем 97,2% в сопоставимых ценах.
2 вариант (инновационный) ориентируется на незначительный рост темпов развития экономики, связанный с улучшением внешнеэкономической конъюнктуры. Темпы роста валового регионального продукта в 2009 - 2011 годах при этом варианте составят в среднем 98% в сопоставимых ценах.
Валовой региональный продукт
Объем валового регионального продукта в 2009 году прогнозируется в сумме 230 - 234 млрд. рублей и сократится к уровню 2008 года на 4,6 - 3,1% в фактических ценах. В 2010 - 2011 годах прогнозируется увеличение темпов роста в среднем до 111% в фактических ценах, а объем валового регионального продукта составит 280 - 290 млрд. рублей.
Промышленность
В 2009 году прогнозируется падение производства в целом по промышленности на 15,3 - 12,3%, в обрабатывающих производствах - на 23,4 - 20,6% к уровню 2008 года в фактических ценах. Объем отгруженной продукции по разделам C, D, E составит 192 - 199 млрд. рублей, по обрабатывающим производствам (раздел D) - 93 - 97 млрд. рублей.
Наиболее сильное снижение ожидается в металлургическом производстве, машиностроении, в обработке древесины и производстве изделий из дерева, в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, в производстве резиновых и пластмассовых изделий. В меньшей степени - в текстильном и швейном производстве, в целлюлозно-бумажном производстве, в химическом производстве.
В 2010 - 2011 годах прогнозируется постепенное увеличение индекса промышленного производства. В 2011 году индекс производства по разделам C, D, E составит в среднем 98%, объем отгруженной продукции - 225 - 241 млрд. рублей.
Объем добычи нефти
В 2009 - 2011 годах объем добычи нефти ожидается на уровне 10 млн. тонн, что на 3,9% ниже уровня 2008 года. Сокращение добычи нефти связано со снижением рентабельности добычи в связи с падением цены на нефть на внешнем и внутреннем рынках.
Агропромышленный комплекс
Реализация ключевых мероприятий Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденных распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 24 марта 2008 года N 207-р, наряду с эффективным использованием собственных ресурсов организаций агропромышленного комплекса и средств государственной поддержки, позволит в 2009 году увеличить объем продукции сельского хозяйства до 36 млрд. рублей. Темп роста составит 101,9% в сопоставимых ценах. В 2011 году объем продукции сельского хозяйства превысит 42 млрд. рублей.
Потребительский рынок
Финансовый кризис и текущий спад спроса могут ускорить изменение структуры потребительского рынка: крупные компании-лидеры усилят свои позиции, более популярными станут дискаунтеры, доля магазинов высокого ценового сегмента сократится.
Предполагается изменение потребительских предпочтений: снижение спроса на товары длительного пользования, сокращение продаж продуктов премиального сегмента, сокращение спроса на услуги общественного питания и бытового обслуживания населения. Среднегодовой сводный индекс потребительских цен в 2009 году составит 114%.
С учетом вышеперечисленных факторов, сложившейся динамики, а также общероссийских макроэкономических и инфляционных ожиданий в 2009 году в Удмуртской Республике увеличение физического объема розничного товарооборота прогнозируется в среднем на 1,7%, а его объем составит 114 млрд. рублей. Прогнозируемое снижение платежеспособности населения в 2009 году повлечет снижение достигнутых темпов роста объема платных услуг до 98 - 101%, а его объем составит в среднем 30 млрд. рублей.
В 2011 году объем розничного товарооборота прогнозируется в сумме 163 - 168 млрд. рублей, объем платных услуг - 40 - 40,3 млрд. рублей.
Производство ликеро-водочных изделий
Объем производства пива в 2009 году составит 1125 тыс. дкл, в 2011 году - 1130 тыс. дкл.
Объем производства алкогольной продукции в 2009 году прогнозируется на уровне 2260 тыс. дкл, в 2011 году - 2055 тыс. дкл.
Инвестиции
Прогнозируемый приток инвестиций в 2009 году снизится в среднем на 23,5% в сопоставимых ценах по отношению к 2008 году и составит 37 - 39 млрд. рублей. В 2010 - 2011 годах прогнозируется прирост объема инвестиций на 1,5 - 3,5% в сопоставимых ценах. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования с 2009 по 2011 годы составит 126,7 млрд. рублей.
В 2009 году приток инвестиций из-за рубежа оценочно составит 56 - 58 млн. долларов, или 73% к уровню предыдущего года. Общий объем иностранных инвестиций в период с 2009 по 2011 годы составит 177,1 млн. долларов.
Прибыль
В 2009 году сальдированная прибыль прогнозируется в сумме 12 - 13,4 млрд. рублей и сократится к уровню 2008 года на 54 - 51%. Основное снижение объема прибыли ожидается в обрабатывающих производствах.
Налоговая база по налогу на прибыль организаций рассчитана исходя из следующих исходных условий:
1 вариант - цена на нефть сорта Urals - 41 доллар за баррель, курс доллара - 35,1 рубля за доллар;
2 вариант - цена на нефть сорта Urals - 50 долларов за баррель, курс доллара - 33 рубля за доллар.
В этих условиях налоговая база по налогу на прибыль организаций составит в 2009 году по 1 варианту 22,3 млрд. рублей, по 2 варианту - 27,8 млрд. рублей.
Оплата труда
Негативные тенденции на рынке труда, задержки или невыплаты заработной платы, а также то, что в условиях финансовой нестабильности ряд работодателей могут использовать схемы теневой выплаты заработной платы, повлияют на снижение темпов роста оплаты труда по сравнению с предыдущим периодом.
Оценочно в 2009 году среднемесячная заработная плата составит 11800 - 13030 рублей, при этом фонд начисленной заработной платы сложится в объеме 81 - 90 млрд. рублей, что составляет к уровню 2008 года 93,1% - 102,8% соответственно. В последующие годы прогнозируемого периода темпы роста фонда оплаты труда увеличатся и составят в 2010 году 105,5%, в 2011 году - 107,4% по отношению к предыдущему периоду, а фонд оплаты труда к 2011 году возрастет до 92 - 102,5 млрд. рублей. Заработная плата при этом составит 13200 - 14580 рублей.
Доходы населения. Прожиточный минимум
Снижение доходов наемных работников, доходов от собственности и предпринимательской деятельности, а также рост потребительских цен приведут в 2009 году к дальнейшему сокращению реальных доходов населения до 82 - 92%. В 2010 - 2011 годах прогнозируется увеличение реальных доходов населения на 1,0 - 3,5% ежегодно.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения возрастет по отношению к 2008 году на 660 рублей и составит 4671 рубль, в 2011 году - превысит 6 тыс. рублей.
Увеличение прожиточного минимума и сокращение доходов населения окажут негативное влияние на темпы сокращения бедности. В результате доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2009 году составит 19 - 17% от общей численности населения республики, а в 2011 году снизится до 15 - 12%.
Среднесписочная численность работников организаций
В 2008 году статистическими наблюдениями были охвачены микропредприятия как отдельная категория. В результате численность работников организаций по оценочным данным в 2008 году возросла на 38,6 тыс. человек, составив 603 тыс. человек.
Ожидается, что под влиянием кризисных явлений среднесписочная численность работников может снизиться в 2009 году до 578 тысяч человек. В 2011 году прогнозируется увеличение численности работников организаций до 586 тыс. человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы
в процентах к экономически активному населению
К концу 2009 года по 1 варианту прогноза численность безработных достигнет 34,3 тыс. человек, уровень безработицы - 4,2% экономически активного населения. По 2 варианту при улучшении экономической ситуации в республике численность безработных может составить 23,3 тыс. человек, а уровень безработицы 2,8% экономически активного населения. К концу 2011 года прогнозируется снижение численности безработных до 19 тыс. чел., а уровень безработицы составит 2,3%.
Внешнеэкономическая деятельность
В результате снижения мировых цен на продукцию металлургического комплекса, спада производства прогнозируется снижение объема экспорта в 2009 году до 50% к уровню 2008 года, а его объем составит 181 - 188 млн. долларов США. В 2011 году объем экспорта достигнет 220 - 240 млн. долларов США.
Основу импорта в 2008 году (65,4%) составляли поставки комплектующих для автомобилей SPEKTRA из Южной Кореи для ОАО "Ижавто". В связи с низкой загрузкой производственных мощностей ОАО "Ижавто" в 2009 году, ростом цен на закупаемые автокомпоненты прогнозируется сокращение импортных поставок в 2009 году в 3,3 раза, а объем составит 155,8 - 166,4 млн. долларов США. В 2011 году объем импорта составит 222 - 240 млн. долларов США.".